| 一、工（gōng）作提醒 |
| 跟单提（tí）醒 | 功能概要：查询客户名称、跟单人（rén）员、跟单日期、跟（gēn）单方式、跟单内容、下次跟单日期（qī）。
1. 根据客户名（míng）称、跟单（dān）人员、下次跟单日期的时间段进行（háng）模糊查询。
2. 点击表中的客（kè）户名称可链接到（dào）与（yǔ）客户名（míng）称相关联的客户资料模（mó）块页面。 |
| 商机提醒 | 功能概要：查询客（kè）户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态（tài）。
1. 根据（jù）客（kè）户名（míng）称、下次跟单日期（qī）的时间段进行模糊（hú）查询。
2. 点击商机提醒列表（biǎo）中的（de）商机名称可链接到（dào）与商机名（míng）称相关联的商机管理模（mó）块（kuài）页面。 |
| 未（wèi）联系（xì）提醒 | 功能概要：查询预（yù）期未（wèi）联系客户名称、主联（lián）系人、电话、业务员、最（zuì）近跟单（dān）日期、未联系天数。
1. 根（gēn）据客户名称、业务员进行（háng）模糊查询（xún）。
2. 点击（jī）逾（yú）期未联系（xì）列表中的客（kè）户名称（chēng）可链（liàn）接到（dào）与客户（hù）名称相关联的客（kè）户资料模块页面。 |
| 应收提醒 | 功（gōng）能（néng）概要：查询签约客（kè）户的应收账款金额和应收明细。
1. 应收账款（kuǎn）页面：根据客户（hù）名称、应收日期的时间（jiān）段进行模糊查询。
显（xiǎn）示签约客户名称（chēng）以（yǐ）及应收金额。
2. 应收（shōu）明细页面：根据客户（hù）名（míng）称、应收日期的时间段进行（háng）模糊查询。
3. 点击（jī）合同号码链接到相关联（lián）的（de）合同管理模块页面（miàn）。 |
| 应（yīng）付提醒 | 功能概要（yào）：查询供应商的应付账款金额（é）和应付明细。
1. 应付账款页面：根据供应商、应付（fù）日（rì）期的时间段进行模糊（hú）查询（xún）。
显示（shì）供应商（shāng）名（míng）称（chēng）以及（jí）应付金额。
2. 应收明细页面：根据供应商、应付日期的时间（jiān）段进行模糊查询。
3. 点（diǎn）击采购合（hé）同号（hào）链接到（dào）相关（guān）联的采购合同模（mó）块页面。 |
| 生日提醒 | 功（gōng）能概要：查（chá）询（xún）客（kè）户生（shēng）日（rì）信息、发（fā）送短信祝福语。
1. 根（gēn）据所设置天数（shù）查询客户生日（rì）信息。
2. 可点（diǎn）击发（fā）送短信按钮（niǔ）向（xiàng）顾客发送（sòng）短信信息（xī）。 |
| 二、客户管理 |
| 客户资料 | 功能概要：具有对（duì）客户资料进（jìn）行增删改查、导入导（dǎo）出、发送（sòng）短信的功能。
并能为新增的客户按客（kè）户类（lèi）别、星（xīng）级分类。
1. 根据（jù）客户名称、客户类别、客户（hù）性（xìng）质、客户来源、业（yè）务员、星（xīng）级（jí）选项进（jìn）行模糊查（chá）询。
2. 客户类别下拉框中（zhōng）可选择潜在客户、意向客（kè）户、重点客户（hù）、成交客户，不（bú）同客户类型对（duì）应不同颜色。
3. 销售（shòu）主（zhǔ）管可以通过客户转（zhuǎn）移按钮来（lái）把客（kè）户分（fèn）配于业（yè）务员。
4. 点击按钮可以（yǐ）批量导（dǎo）入规定格式（shì）Excel客户信息。
5. 点击发（fā）送短信（xìn）按钮向客户发送短（duǎn）信。
6. 点（diǎn）击群发短信按钮可以（yǐ）向（xiàng）多个客户批（pī）量发（fā）送短信。
7. 通过点击客户列表联系电话弹（dàn）出客户详细。
8. 跟单信息页面（miàn）可对某一个客户添加（jiā）跟单信息，选中跟单日期显示其相对应的跟单明细。
9. 客（kè）户（hù）联系人页面可针对客（kè）户添加联系人详细（xì）资料。
10. 客户商机页面可针对客户添加客户商机明（míng）细资（zī）料（liào）。
11. 销售历史页面查询选中客（kè）户的销售历史详细情况。 |
| 公（gōng）共客户（hù） | 功能概要（yào）：对公共客户资料（liào）进行增删（shān）改（gǎi）查（chá）、导入导（dǎo）出、发送短信。
1. 根据客户（hù）名称、客（kè）户类别、客户（hù）性质、客户来源、业务员、星级选项进行模糊查询。
2. 客户类别下拉框中可选择潜在客户（hù）、意向客户（hù）、重点客户（hù）、成交客（kè）户，根据不（bú）同的客户其相对应的颜色也会（huì）发生相对应的（de）改变（biàn）。
3. 在客户转移审批（pī）专业按钮中可确定审批把客户转移至另一位（wèi）自（zì）选（xuǎn）的客户。
4. 点击导（dǎo）入|导出客户（hù）按钮可以将客户信息（xī）以Excel格式（shì）批量导入（rù）|导（dǎo）出。
5. 点击发送短信按钮输入要发送的客户手机号（hào）码（mǎ）及内（nèi）容（róng），进行发（fā）送短信（xìn）。
6. 点击群发短信按钮选中一个或多（duō）个（gè）客户，输（shū）入要发送的短信内容后点击群发短信按钮发送短信。 |
| 再生客户（hù） | 功能概（gài）要：对（duì）再生客（kè）户资料进行增删改查、导入导出、发送（sòng）短信（xìn）。
1. 根据客户名称、客户类别、客户性质、客户来源、业务员、星级选（xuǎn）项进行模糊查询（xún）。
2. 客户类别下拉框中可选（xuǎn）择潜在客户、意（yì）向客户、重点客户、成交客户（hù），不同（tóng）的客户其相对应的颜色也会发生相（xiàng）对应的改变（biàn）。
3. 业务员通过（guò）点击客户转移按（àn）钮来（lái）申请客户，销售经理则通过（guò）点击审批转移按钮（niǔ）来审批（pī）业（yè）务员申请的客户。
4. 导（dǎo）入导（dǎo）出按钮可以批量导入或者导出客户信息。
5. 点击发送短（duǎn）信按钮输入要发客户手机号码及（jí）内容来发送短信。
6. 点击群（qún）发短（duǎn）信按钮选择一个或者（zhě）多（duō）个（gè）客户添加短信内（nèi）容来（lái）发送短信。
7. 跟单信息页面可对某一个客户（hù）添加跟单（dān）信息（xī），对（duì）选中跟单日期（qī）还可显示其（qí）相对应的跟单明细。
8. 点击客户联（lián）系人选（xuǎn）项（xiàng）卡添加客户联系人详细信息。
9. 点击客户商机选项卡（kǎ）添加商（shāng）机明细。
10. 在业务费用（yòng）子页面可以添加业（yè）务费用信息。 |
| 报备（bèi）查询 | 功（gōng）能概（gài）要：按客（kè）户名称查询客户报备信息（显示（shì）客户名称、业（yè）务员、录入日（rì）期）。 |
| 客户跟单 | 能（néng）概要：添加（jiā）客户跟单信息并显示跟（gēn）单明细，跟单提醒（xǐng）。
1. 根据客户（hù）名称、跟（gēn）单日期（qī）时间段、跟（gēn）单（dān）人员进行（háng）模糊查询。
2. 点（diǎn）击客户名称链接到相关联的客户（hù）名（míng）称模块页（yè）面。
3. 跟单提醒页面（miàn）：显（xiǎn）示（shì）跟（gēn）单客户详细信息（xī）。
4. 跟单明（míng）细（xì）页面（miàn）：选择客户会显（xiǎn）示相对应（yīng）的跟（gēn）单明细信（xìn）息。 |
| 商机管理 | 功能（néng）概（gài）要：添加客户商机信息并（bìng）显示跟（gēn）单历史，商机跟单提（tí）醒。
1. 根（gēn）据客户名（míng）称、商机（jī）日期时间段（duàn）、销（xiāo）售阶（jiē）段（duàn）、销（xiāo）售状态、可能（néng）性进（jìn）行模（mó）糊查询。
2. 点击客户名（míng）称（chēng）链（liàn）接到相关联的客户（hù）名称（chēng）模块页面。
3. 销售漏斗按钮显示销售情况漏斗动态统计图（tú）。
4. 商机跟单提醒页（yè）面（miàn）显（xiǎn）示客（kè）户名称、商机名称、销售阶（jiē）段（duàn）、销售状态等信息。
点击商机名称链接到相关联的商机管理模（mó）块。
5. 跟单信息页面可对（duì）某一个（gè）客户添（tiān）加跟单（dān）信息（xī），对选中（zhōng）的跟单日期还（hái）可显示其相（xiàng）对应（yīng）的（de）跟单明（míng）细。
6. 报价历史页面可对某一个客户添加（jiā）报价日期、客户名称（chēng）、商机（jī）主题、业务员、报价金额等信息（xī）。
7. 竞争对手页（yè）面可（kě）对（duì）某一（yī）个客户（hù）添加竞争（zhēng）对手商机主题、竞争对手、竞争对手报价、优（yōu）势（shì）劣势等信息（xī）。
8. 详细（xì）需求页面可对某一个客户添加需求（qiú）商机主题、详（xiáng）细需求、需求（qiú）提供人（rén）、记录时间（jiān）、紧急（jí）程度（dù）等（děng）信息。
9. 解决（jué）方案页（yè）面可对某一个客户添（tiān）加（jiā）方案商（shāng）机主题、方案名（míng）称、方案描述、备注。
10. 客（kè）户（hù）联系（xì）人（rén）页面（miàn）可对某（mǒu）一个客户添加客户姓名、部门、职务、联系电话、传真号（hào）码、手机号码、邮箱等信（xìn）息。 |
| 销售报价 | 功能概要：对销售报（bào）价进行（háng）增（zēng）删改查的（de）操作，并显示报（bào）价（jià）明细（xì）表。
1. 根据（jù）客（kè）户名称、商机日期时（shí）间（jiān）段、销售阶段、销售状态、可能性进行模糊查询。
2. 点击客户名（míng）称链接（jiē）到相关联的（de）客户名称模（mó）块页面。
3. 报（bào）价（jià）明细页面显示销售报价（jià）明细（xì）（报价单号、产品编（biān）号（hào）、产品描述、产品规格、计量单位（wèi）、单价、数量、总价（jià）、备注）。 |
| 三、销售合同 |
| 合（hé）同管理 | 功（gōng）能概要：全面记录（lù）合（hé）同信息，在合同界面可以集中查看合同（tóng）类（lèi）型（xíng）、合同金（jīn）额等信息。
1. 根据合同编（biān）号、签约人、合同（tóng）类型、签约日期时间段、客户名称、合（hé）同标（biāo）题进行模糊查（chá）询。
2. 点击（jī）客户名称链接到（dào）相关联的（de）客户名（míng）称（chēng）模块页面。
3. 合同收款明细页面针对选中（zhōng）得合同编（biān）号显示合同收（shōu）款明细信息。
4. 合同（tóng）明细页面针对选（xuǎn）中得合同编号显示（shì）合同明（míng）细信息（产品编号、中文品名、产品（pǐn）规格、计量（liàng）单位、数（shù）量、单价、总（zǒng）价）。
5. 开票明细（xì）页面针（zhēn）对选（xuǎn）中（zhōng）得合同编号显示合同开票明细（xì）（发（fā）票号码、开（kāi）票日（rì）期、开票金额、开票人、发票类型、备注（zhù））。
6. 合同费用页面针对选中得合（hé）同编号显示合（hé）同费（fèi）用（费用名称（chēng）、费用日期、费用金额、报销人）。 |
| 收款管（guǎn）理 | 功能概要：查找应（yīng）收账款、应收明细、已（yǐ）收账款、已收（shōu）明细等信息。
1. 应收账款页（yè）面：按客户名称、应收日期时（shí）间段（duàn）查（chá）询客户（hù）的（de）签约客户、应收（shōu）金额信息。
2. 应收明细页面：按客户名称、应收（shōu）日（rì）期时间段查询客户的（de）客（kè）户（hù）名称、合同号码、应收日期、应收金（jīn）额信息。
3. 已收账款（kuǎn）页面：按（àn）客户名称、收款（kuǎn）日期时间段查询客户（hù）的签约客户（hù）、收（shōu）款金额、关联合同（tóng）信息。
4. 已收明细页面：按客（kè）户名称、收（shōu）款（kuǎn）日期（qī）时间段查（chá）询客户的客户名称（chēng）、合（hé）同号（hào）码、收款日期（qī）、收款（kuǎn）金额、收款（kuǎn）人。 |
| 开票管理 | 功能概要：查找客（kè）户开（kāi）票的信息如发票号码、开票日（rì）期、开（kāi）票金（jīn）额、开（kāi）票人（rén）、合同号码等信息。
1. 开票查询页（yè）面：按客户名称、开（kāi）票日期时间段（duàn）查询客户的客户名称、发票（piào）号码（mǎ）、开票日期、开（kāi）票金额、开票人、合同（tóng）号码、备注。 |
| 四、仓库管（guǎn）理 |
| 产品（pǐn）入库 | 功能概要（yào）：在此模块（kuài）中可以查看产品入（rù）库（kù）信息以及产品入库明细。
并且可以添加入库记录信息。
1. 根据采购合同、入库日期时（shí）间段、供（gòng）应商、仓（cāng）库名称选项进行（háng）模（mó）糊查（chá）询。
2. 可根据入库（kù）单号、入库日（rì）期（qī）、入库类型（xíng）、采购（gòu）合同、供应商、仓库名称（chēng）、经办人添加入库信息并且同时添加相应的产（chǎn）品。
3. 可以查看详细的入库信息表以及入库明细。 |
| 产（chǎn）品出库 | 功能概要：在此模块中可以查看（kàn）产品出库信息以及产品出库明（míng）细（xì）。
并且可以添加出库记（jì）录信息。
1. 根（gēn）据销售（shòu）合（hé）同、出（chū）库日期时间段、客户名称、仓库（kù）名称选项进（jìn）行模糊查询。
2. 可根据出库单号、出（chū）库日期、出库类型、销（xiāo）售（shòu）合同、经（jīng）办人、客户名称添加入库信息并且同时添加相应的产品。
3. 可以查（chá）看详细的出库信息（xī）表（biǎo）以及出库明细。 |
| 产品库存 | 功能概要：在此模块中共分为两个业务窗口（kǒu），总（zǒng）仓库存和（hé）分仓库存。
1. 在总仓（cāng）库存页面（miàn）里，可按（àn）照（zhào）产品（pǐn）编号、中文（wén）品（pǐn）名（míng）、产品类别模糊查询
2. 可查询产品编号、产品规格、中文品名（míng）、计量单位、产品类别、产品（pǐn）描述、库存数（shù）、库存总（zǒng）价、加权平均价（jià）。
3. 在分仓（cāng）库存（cún）页（yè）面（miàn）里，可按照产品编号、中文品名称、产品类（lèi）别模糊查（chá）询。
4. 可查询产品编号、中文品名、产品规格（gé）、计量单位、库（kù）存（cún）数（shù）量（liàng）、库存总价。
5. 在左侧有相（xiàng）对（duì）应的仓库名（míng）称。
点（diǎn）击仓库名称，右侧信（xìn）息表（biǎo）相对应变（biàn）化。 |
| 库存盘（pán）点 | 功能概要：在此模块中可以对库存的产品信息进（jìn）行盘点（diǎn）。
并且可查看（kàn）盘点明细。
1. 根据盘点日期时间（jiān）段、仓库名称选（xuǎn）项进行模糊查询。
2. 可查看（kàn）盘（pán）点编号、盘点日期、仓库（kù）名称、经手人、入库（kù）单号、出库（kù）单号（hào）、备注、生（shēng）成入库标记、生成出（chū）库标记（jì）。
并且查看盘点明细。 |
| 库（kù）存（cún）调（diào）拨（bō） | 功能（néng）概要：在此模（mó）块中可以对（duì）库存的（de）产品信息进行调拨。
并（bìng）且可查看调（diào）拨（bō）明细。
1. 根据（jù）调拨（bō）日期时间段（duàn）选项进行模糊查询。
2. 可查看调拨单号、调拨日期（qī）、经（jīng）手人（rén）、源仓库、目标仓库、调拨原因、备注、入（rù）库单标记、出（chū）库单标记。
并且查看调拨明细。 |
| 库（kù）存预警（jǐng） | 功能概要：此（cǐ）功能（néng）模（mó）块中可查看库（kù）存的（de）库（kù）存报警数。
1. 根据产品编号、中文品名（míng）、产（chǎn）品类（lèi）别选项进行模糊查（chá）询。
2. 可（kě）查（chá）看产品编号、产品规（guī）格、中文品名、计量单（dān）位、产（chǎn）品类别、产（chǎn）品（pǐn）描述、库存数、库存报警数。 |
| 库（kù）存统（tǒng）计 | 功能概要：此（cǐ）功能模块中共分（fèn）为两个业务窗口，出（chū）入库库存日报（bào）和库存总（zǒng）价日报。
1. 出入库（kù）库存日报（bào）中可查看入库|出库|库存的信息。
2. 库存总（zǒng）价日报中可（kě）查看库存总价的信息。 |
| 五、售后服务 |
| 服务单 | 功能概要：记录服务单，在服务单界面可以集中查看服务单号、服务日期、服务人员、派单人员（yuán）、客户（hù）名（míng）称、客户（hù）电话、联系人、服务态（tài）度（dù）、客（kè）户满意度等信息并显示服务明细。
1. 根据客户名称、服务日期（qī）、服务人员进行模糊查询。
2. 查询到的记录单击，下（xià）方可显示服务明细。 |
| 客户回访（fǎng） | 功能概要：记（jì）录客（kè）户回访（fǎng），在（zài）客户回访界面可以集（jí）中查看回（huí）访编号、回（huí）访日期、客（kè）户名称、客户电话（huà）、客服、回访内（nèi）容（róng）、客（kè）户反馈、满意度。
1. 根（gēn）据（jù）客（kè）户名称、回访日期进行模糊查询。
2. 回（huí）访提醒页面：显（xiǎn）示客户名称、回访（fǎng）编号（hào）、下次回访日期、下次回（huí）访计（jì）划（huá）、上（shàng）次（cì）回访（fǎng）内（nèi）容、上次回访反馈、上次回访（fǎng）满意度。 |
| 投诉处理 | 功能概要（yào）：对（duì）投诉处理(投（tóu）诉单号、投诉日期、客（kè）户名称（chēng）等信息)进行增删改查。
1. 根据客（kè）户（hù）名称（chēng）、投诉日期（qī）进（jìn）行模糊查（chá）询（xún）。 |
| 六、财务管（guǎn）理 |
| 收（shōu）款登记 | 功能概要：记录（lù）销售合同，在销售合（hé）同（tóng）界面可（kě）以集中（zhōng）查看合同编号（hào）、客户名称、合同类型、等信息，并显示合（hé）同收款明细、开票明细、合同费用。
1. 根据合（hé）同（tóng）编号、客户名称（chēng）、合同标题、签约日（rì）期（qī）、合同类项、签约人进行模（mó）糊查询。
2. 导出按钮可进行（háng）销售合同的信（xìn）息按Excel格式导出。
3. 点击客户名称链（liàn）接到（dào）相关联（lián）的客（kè）户名称模块（kuài）页（yè）面。
4. 单击（jī）"隐藏已结款"复选框（kuàng）可（kě）隐藏（cáng）或显示已结款项。 |
| 开（kāi）票登记 | 功（gōng）能（néng）概要：记（jì）录销售合同信息并显示对应的开（kāi）票明细、合同收款明细、合同（tóng）费用等信息。
1. 根据合同编号（hào）、客户名称、合（hé）同标题、签（qiān）约日（rì）期、合（hé）同类（lèi）项、签约人进行查（chá）询。
2. 点击导出按钮以（yǐ）Excel方式批（pī）量导出合同信（xìn）息。
3. 点（diǎn）击客（kè）户名称（chēng）链（liàn）接到相关联的客户名称（chēng）模（mó）块页面。
4. 单击（jī）"隐藏已开票"复选框（kuàng）可隐藏或显（xiǎn）示已开票项。 |
| 付款登记 | 功能概要：按合同号码、供应商查找采购合同（tóng）号码、日期、供应商、采购员、合同金（jīn）额等信息，并显示付款（kuǎn）明细、合（hé）同明细。
1. 根据合同号码、供应（yīng）商（shāng）、合同日期（qī）、采（cǎi）购员（yuán）进行模糊查询。
2. 点击导出按钮以Excel格式批量导出合同信息。
3. 单击（jī）"隐（yǐn）藏已付（fù）款"复选框可隐藏或（huò）显示已付款项。 |
| 收款查询 | 功能概要：查询应收（shōu）账款、应（yīng）收明细、已收账（zhàng）款、已收（shōu）明细（xì）。
1. 应收账款页面：根据客户名称、应收日期进行模（mó）糊查询。
2. 应收（shōu）明细页面（miàn）：根据客户（hù）名称、应收（shōu）日（rì）期进行模（mó）糊查询（xún）。
3. 已收账款页面：根据客（kè）户名称（chēng）、收（shōu）款日期进行（háng）模糊查询（xún）。
4. 已收明（míng）细页面：根据客户名称、收款日期进行模糊（hú）查（chá）询。 |
| 开票查（chá）询 | 功能概（gài）要：查询（xún）开票信息（xī）。
1. 开票（piào）查询页面（miàn）：根据客户名称、开票日期进行模糊（hú）查询。 |
| 付（fù）款查询 | 功能概（gài）要：查询应付（fù）账款、应（yīng）付明细（xì）、已（yǐ）付账款、已付明（míng）细。
1. 应收账款（kuǎn）页面：根据应付日期、供（gòng）应商（shāng）名称进行模糊查询（xún）。
2. 应（yīng）付明（míng）细（xì）页面：根据应付日期（qī）、供应商名称（chēng）进行模糊（hú）查（chá）询。
3. 已付汇总页面：根据实付日期、供应商名称进行模糊查询。
4. 已付明细页面（miàn）：根据实付日期、供应商名称进行模糊查询。 |
| 六、统计分析 |
| 销售漏斗 | 选择预计签单日期时间（jiān）段及可能（néng）性，来统计以销售漏斗（dòu）图显示机会数和预期金各占百分比。 |
| 业绩统计 | 可根据日期（qī）范围（wéi）时间段生成（chéng）柱状图（tú）、饼状（zhuàng）图来统计公司业绩（jì）、业务员（yuán）业绩，客户业绩、产品（pǐn）销售业绩。 |
| 毛利统计 | 可根（gēn）据日期范围（wéi）时间段生成（chéng）柱状图、饼状（zhuàng）图来统计产品毛利、销售（shòu）毛利（lì）。 |
| 采购统计 | 可根据日（rì）期范围时间段生成柱状（zhuàng）图、饼状图（tú）来统计采购（gòu）总体、按采购（gòu）原统计、按供（gòng）应商统计（jì）、按产品统（tǒng）计。 |
| 应收统计 | 可根据日期范围时间段生成柱状图、饼（bǐng）状图来（lái）统计公司（sī）应收账款、客户应收账款（kuǎn）、业务员应（yīng）收账（zhàng）款。 |
| 应付统计 | 可根据日期范围时（shí）间（jiān）段（duàn）生成（chéng）柱状图、饼状图来（lái）统计（jì）公司应（yīng）付账款、供应商（shāng）应付账款、业（yè）务（wù）员应付账款。 |
| 跟（gēn）单统（tǒng）计 | 可根据日（rì）期范围时间段（duàn）生成柱状图、饼状（zhuàng）图来（lái）统计跟单、业务员跟单、客户跟单。 |
| 客户统（tǒng）计 | 可根据日期（qī）范围（wéi）时间（jiān）段生成柱（zhù）状图、饼状图来统计客户数量、客户性质、客户类别、客户来（lái）源、客户行业（yè）、客户区域、业务员客户。 |
| 财务统计（jì） | 可根（gēn）据日期范围时间（jiān）段生成柱状图、饼状（zhuàng）图来统计公司开（kāi）票日期、开（kāi）票金额。 |
| 七、基（jī）础（chǔ）数据 |
| 业务字典 | 功能概要：添加业务（wù）所有项的（de）基础数据（jù）。 |
| 产（chǎn）品资料 | 功能概要：对产品资料进行增（zēng）删（shān）改查、导入导（dǎo）出的（de）操作（zuò）。 |
